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2017-09-10 15:26

  本公司股票将于2017年9月11日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、投资。

  银都餐饮设备股份有限公司(以下简称“银都股份”、“公司”、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员上市公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  上海证券交易所、其他机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何。

  本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站()的本公司招股说明书全文。

  如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

  为规范本公司募集资金管理,中小投资者的权益,根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理》,本公司分别在宁波银行股份有限公司杭州余杭支行、中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行、中国民生银行股份有限公司杭州余杭支行、南京银行股份有限公司杭州余杭支行开设账户作为募集资金专项账户,账号分别为78,76,604049049,7。

  本次募集资金已存入上述银行账户,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理》要求,本公司将在公司公开发行新股募集资金到账后一个月内与保荐机构国信证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。上述各银行均承诺,在签订《募集资金专户存储三方监管协议》前,未获得保荐机构国信证券书面同意,其将不接受银都股份从募集资金专户支取资金的申请。

  控股股东、实际控制人周俊杰承诺:(1)自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;(2)若公司上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价(若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整),或者上市后6个月期末收盘价低于发行价(若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整)的情形,本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月,且不因职务变更或离职等原因而终止履行;(3)在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%;离任后半年内,不转让直接或间接持有的公司股份;(4)若本人上述股份锁定承诺,本人因减持股份而获得的任何收益将上缴给公司;如不上缴,公司有权本人应获得的现金分红;本人将继续执行股份锁定承诺,或按照证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门的要求延长股份锁定期;(5)本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干》,上海证券交易所《股票上市细则》、《上海证券交易所上市公司股东、董事、监事及高级管理人员减持股份实施细则》的相关。

  公司股东俊毅投资、银博投资承诺:(1)自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;(2)若公司上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价(若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整),或者上市后6个月期末收盘价低于发行价(若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整)的情形,本企业所持公司股票的锁定期限自动延长6个月;(3)若本企业上述股份锁定承诺,本企业因减持股份而获得的任何收益将上缴给公司;如不上缴,公司有权本企业应获得的现金分红;本企业将继续执行股份锁定承诺,或按照证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门的要求延长股份锁定期;(4)本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干》,上海证券交易所《股票上市细则》、《上海证券交易所上市公司股东、董事、监事及高级管理人员减持股份实施细则》的相关。

  公司股东吕威、蒋小林、朱智毅承诺:(1)自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;(2)若公司上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价(若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整),或者上市后6个月期末收盘价低于发行价(若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整)的情形,本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月,且不因职务变更或离职等原因而终止履行;(3)在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%;离任后半年内,不转让直接或间接持有的公司股份;(4)若本人上述股份锁定承诺,本人因减持股份而获得的任何收益将上缴给公司;如不上缴,公司有权本人应获得的现金分红;本人将继续执行股份锁定承诺,或按照证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门的要求延长股份锁定期;(5)本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干》,上海证券交易所《股票上市细则》、《上海证券交易所上市公司股东、董事、监事及高级管理人员减持股份实施细则》的相关。

  (1)自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。(2)若公司上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价(若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整),或者上市后6个月期末收盘价低于发行价(若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整)的情形,本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月,且不因职务变更或离职等原因而终止履行。(3)在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%;离任后半年内,不转让直接或间接持有的公司股份。(4)若本人上述股份锁定承诺,本人因减持股份而获得的任何收益将上缴给公司;如不上缴,公司有权本人应获得的现金分红;本人将继续执行股份锁定承诺,或按照证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门的要求延长股份锁定期。(5)本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干》,上海证券交易所《股票上市细则》、《上海证券交易所上市公司股东、董事、监事及高级管理人员减持股份实施细则》的相关。

  注:若在承诺期间,发行人股票发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应作相应调整。

  2、本预案有效期内,一旦出现公司股票持续20个交易日收盘价均低于最近一期末经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数,下同)的情形,则立即启动本预案;

  公司应在满足实施稳定股价措施条件之日起2个交易日发布提示公告,并在5个交易日内制定并公告股价稳定具体措施。如未按上述期限公告稳定股价措施的,则应及时公告具体措施的制定进展情况。

  公司稳定股价的具体措施为:公司回购公司股票,公司控股股东、实际控制人增持公司股票,董事(不包括董事,下同)和高级管理人员增持公司股票。

  公司制定稳定股价预案具体实施方案时,应当综合考虑当时的实际情况及各种稳定股价措施的作用及影响,并在符合相关法律法规的情况下,各方协商确定并通知当次稳定股价预案的实施主体,并在启动股价稳定措施前公告具体实施方案。

  公司稳定股价方案不以股价高于每股净资产为目标。当次稳定股价方案实施完毕后,若再次触发稳定股价预案启动情形的,将按前款启动下一轮稳定股价预案。

  公司及控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员在履行其回购或增持义务时,应按照上市所在地证券交易所的相关规则及其他适用的监管履行相应的信息披露义务。

  (1)公司为稳定股价之目的回购股份,应符合相关法律、法规的,且不应导致公司股权分布不符合上市条件。

  (2)在公司出现应启动稳定股价预案情形,公司应在收到通知后2个工作日内启动决策程序,经股东大会决议通过后,依法通知债权人和履行备案程序。公司将采取上市所在地证券交易所集中竞价交易、要约等方式回购股份。回购方案实施完毕后,公司应在2个工作日内公告公司股份变动报告,并在10日内依法注销所回购的股份,办理工商变更登记手续。

  (3)公司回购股份议案需经董事会、股东大会决议通过,其中股东大会须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司董事承诺就该等回购事宜在董事会中投赞成票;控股股东、实际控制人承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。

  (4)公司以要约方式回购股份的,要约价格不得低于回购报告书公告前30个交易日该种股票每日加权平均价的算术平均值且不低于公司最近一期经审计的每股净资产;公司以集中竞价方式回购股份的,回购价格不得为公司股票当日交易涨幅的价格。

  (5)公司实施稳定股价议案时,拟用于回购资金应为自筹资金。除应符合相关法律法规之要求之外,还应符合以下各项:

  公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额;单次用于回购股份的资金金额不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的10%;单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的30%,超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实施,但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时,公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。

  公司董事会公告回购股份预案后,公司股票若连续5个交易日收盘价超过每股净资产时,公司董事会可以做出决议终止回购股份事宜。

  (1)控股股东、实际控制人为稳定股价之目的增持股份,应符合《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规的,且不应导致公司股权分布不符合上市条件。

  (2)在公司出现应启动预案情形时,公司控股股东、实际控制人应在收到通知后2个工作日内启动内部决策程序,就其是否有增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告,公司应披露拟增持的数量范围、价格区间、总金额、完成时间等信息。依理相关手续后,应在2个交易日内启动增持方案。增持方案实施完毕后,公司应在2个工作日内公告公司股份变动报告。

  ①公司控股股东、实际控制人合计单次用于增持的资金不超过其上一年度公司现金分红的30%,年度用于增持的资金合计不超过上一年度的现金分红的60%。超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时,本公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。下一年度触发股价稳定措施时,以前年度已经用于稳定股价的增持资金额不再计入累计现金分红金额;

  ③公司控股股东、实际控制人增持价格不高于每股净资产值(以最近一期审计报告为依据)。

  (1)公司董事及高级管理人员为稳定股价之目的增持股份,应符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求且不应导致公司股权分布不符合上市条件的前提下,对公司股票进行增持。

  (2)在公司出现应启动预案情形时,公司董事及高级管理人员应在收到通知后2个工作日内,就其是否有增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告,公告应披露拟增持的数量范围、价格区间、总金额、完成时间等信息。依理相关手续后,应在2个交易日开始启动增持方案。增持方案实施完毕后,公司应在2个工作日内公告公司股份变动报告。

  (3)公司董事及高级管理人员增持价格应不高于该每股净资产值(以最近一期审计报告为依据);

  (4)公司董事及高级管理人员实施稳定股价议案时,单次用于增持股份的货币资金不超过董事和高级管理人员上一年度从公司领取现金薪酬总和的30%,且年度用于增持股份的资金不超过其上一年度领取的现金薪酬。超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时,将继续按照上述原则执行稳定股价预案。

  (5)公司董事及高级管理人员应根据稳定公司股价预案和相关措施的签署相关承诺。公司上市后3年内拟新聘任董事和高级管理人员时,公司将促使该新聘任的董事和高级管理人员根据稳定公司股价预案和相关措施的签署相关承诺。

  在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如本公司未采取上述稳定股价的具体措施,本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向股东和社会投资者道歉。如非因不可抗力导致,给投资者造成损失的,公司将向投资者依法承担赔偿责任,并按照法律、法规及相关监管机构的要求承担相应的责任;如因不可抗力导致,应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,并提交股东大会审议,尽可能地公司投资者利益。

  自本公司股票挂牌上市之日起三年内,若本公司新聘任董事、高级管理人员的,本公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。

  本公司/本人在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如本公司/本人未按照上述预案采取稳定股价的具体措施,将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向发行人股东和社会投资者道歉;如果本公司/本人未履行上述承诺的,将在前述事项发生之日起停止在发行人处领取股东分红,同时本公司/本人持有的发行人股份将不得转让,直至本公司/本人按上述预案的采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。

  公司董事及高级管理人员承诺:在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如本人未采取上述稳定股价的具体措施,将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向发行人股东和社会投资者道歉;如果本人未采取上述稳定股价的具体措施的,则本人将在前述事项发生之日起5个工作日内停止在发行人处领取薪酬或股东分红(如有),同时本人持有的发行人股份(如有)不得转让,直至本人按上述预案内容的采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止。

  五、关于因信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失承诺及相应约束措施

  经中国证监会、公司上市所在证券交易所或司法机关认定,公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、性陈述或者重大遗漏,导致对判断发行人是否符律的发行条件构成重大、实质影响的情形,公司及公司控股股东、董事、监事、高级管理人员将负有其所各自承诺的回购新股、购回股份、赔偿损失等义务。

  (一)发行人对招股说明书及其摘要中有虚假记载、性陈述或者重大遗漏而影响发行条件的承诺

  “若本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、性陈述或者重大遗漏,导致对判断公司是否符律的发行条件构成重大、实质影响的,公司将及时提出股份回购预案,并提交董事会、股东大会讨论,依法回购首次公开发行的新股(不含原股东公开发售的股份),公司已发行尚未上市的,回购价格按照发行价并加算银行同期存款利息确定;公司已上市的,回购价格按照公司股票发行价并加算银行同期存款利息和上述事项被认定之日前二十个交易日的收盘价平均值孰高确定。并根据相关法律、法规及公司章程等的程序实施,在实施上述股份回购时,如法律法规、公司章程等另有的从其。若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整。

  如发行人招股说明书有虚假记载、性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。”

  (二)控股股东周俊杰对招股说明书及其摘要中有虚假记载、性陈述或者重大遗漏而影响发行条件的,做出回购股票的公开承诺

  “若本次公开发行股票的招股意向书有虚假记载、性陈述或者重大遗漏,导致对判断公司是否符律的发行条件构成重大、实质影响的,本人将依法购回首次公开发行时本公司已公开发售的老股,购回价格按照发行价(若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整)加算银行同期存款利息确定,并根据相关法律、法规及公司章程等的程序实施。在实施上述股份购回时,如法律法规、公司章程等另有的从其。

  如发行人招股意向书有虚假记载、性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。”

  “如发行人招股说明书有虚假记载、性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。”

  国信证券股份有限公司承诺:如国信证券在本次发行工作期间未勤勉尽责,导致国信证券所制作、出具的文件对重大事件作出事实的虚假记载、性陈述,或在披露信息时发生重大遗漏,并造成投资者直接经济损失的,在该等违法事实被认定后,国信证券将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,自行并督促发行人及其他方一并对投资者直接遭受的、可测算的经济损失,选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿。如国信证券因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。国信证券遵守以上承诺,勤勉尽责的开展业务,投资者权益,并对此承担责任。

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)承诺:因本所为银都股份首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失,如能证明本所没有的除外。

  浙江天册律师事务所承诺:如因本所未能依照适用的法律法规、规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地履行职责而导致本所为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本所将依法赔偿投资者损失,如本所未能履行上述公开承诺事项,本所将依法承担相应的法律责任。

  本次发行前,公司持股5%以上股东为周俊杰、吕威、蒋小林、朱智毅、俊毅投资,分别持有公司63.00%、9.00%、9.00%、9.00%和7.50%股份,其持股意向及减持意向如下:

  (1)除因银都股份首次公开发行需要本公司公开发售部分本公司持有的银都股份的股份外,自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

  (2)本人所持公司股票在锁定期限届满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整);且该两年内每年减持股份数量不超过公司股本总额的10%。本人将于减持前三个交易日通过发行人公告减持意向。

  (1)银都股份首次公开发行股票时本企业持有的符合公开发售条件的老股不予发售。自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

  (2)本企业所持公司股票在锁定期限届满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(若发行人股份在该期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整);且该两年内每年减持股份数量不超过公司股本总额的5%。本企业将于减持前三个交易日通过发行人公告减持意向。

  (1)银都股份首次公开发行股票时本企业持有的符合公开发售条件的老股不予发售。自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

  (2)本企业所持公司股票在锁定期限届满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(若发行人股份在该期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整);且该两年内每年减持股份数量不超过公司股本总额的5%。本人将于减持前三个交易日通过发行人公告减持意向。

  保荐机构经核查,认为发行人及其股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员出具的相关承诺已经按《首次公开发行股票并上市管理办法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制的意见》等法律、法规的相关要求对信息披露违规、稳定股价措施及股份锁定等事项作出承诺,已就其未能履行相关承诺提出进一步的补救措施和约束措施。发行人及其股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员所作出的承诺、合理,失信补救措施及时有效。

  发行人律师核查了上述承诺主体出具的承诺函、发行人及其股东就出具承诺函事宜作出的决议或声明,认为发行人及其控股股东签署承诺函履行了相应的决策程序,相关主体作出的承诺内容符律、法规和规范性文件的以及中国证监会的要求,相关承诺主体提出的违反承诺时可采取的约束措施,不违反法律、法规的强制性或性。

  本上市公告书系根据《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规,并按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与格式》(2013年修订)编制而成,旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票(A股)上市的基本情况。

  本公司首次公开发行A股股票(简称“本次发行”)经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1445号”批复核准。本次发行采用网下向投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会投资者定价发行相结合的方式进行。

  本公司A股股票上市经上海证券交易所自律监管决定书(【2017】319号)批准。本公司发行的A股股票在上海证券交易所上市,证券简称“银都股份”,证券代码“603277”;其中本次发行的6,600万股股票将于2017年9月11日起上市交易。

  (七)本次上市的无流通及锁定安排的股票数量:网下最终发行数量为660.00万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为5,940.00万股,占本次发行总量90%,本次合计上市的无流通及锁定安排的股票数量为6,600万股。

  控股股东、实际控制人周俊杰承诺:(1)自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;(2)若公司上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价的情形,本公司/本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月。

  公司股东俊毅投资、银博投资承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

  公司股东吕威、蒋小林、朱智毅承诺:自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

  担任公司董事、监事、高级管理人员的周俊杰、吕威、蒋小林、朱智毅、林建勇、鲁灵鹏、王芬弟、朱文伟承诺:

  (1)在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%;离任后半年内,不转让直接或间接持有的公司股份。

  (2)若公司上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价的情形,本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月,且不因职务变更或离职等原因而终止履行。

  截至本上市公告书刊登之日,本公司尚未发行过债券,董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。

  截至报告期末,俊毅投资持有公司2,511.00万股股份,占公司总股本的7.50%。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有俊毅投资股权的情况如下:

  银博投资目前持有公司837.00万股股份,占公司总股本的2.50%。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有银博投资股权的情况如下:

  除上述情形外,本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在其他间接持有本公司股份的情况。

  除上述情形外,截至本上市公告书刊登之日,本公司董事、监事、高级管理人员不存在其他持有本公司股份的情况。

  截至本上市公告书刊登之日,周俊杰直接持有公司52.63%的股份,并通过持有俊毅投资70%的股权间接控制公司6.26%的股份、通过持有银博投资0.53%的出资和担任执行事务合伙接控制公司2.09%的股份,即合计控制公司60.98%的股份,为公司的实际控制人

  周俊杰:董事长、总经理,1968年出生,身份证号为720****,住所杭州市江干区笕桥镇花园社区。

  本次发行后、上市前的股东户数为65,074户,公司持股数量前十名的股东情况如下:

  本次发行采用网下向投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会投资者定价发行相结合的方式进行。其中网下向投资者配售660.00万股,占本次发行总量的10%;网上向社会投资者发行5,940.00万股,占本次发行总量90%。本次发行网下投资者弃购5,903股,网上投资者弃购119,932股,合计125,835股,由主承销商包销。

  (二)天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年9月6日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了天健验[2017]351号《验资报告》。

  (二)本次每股发行费用为1.09元/股(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本)。

  九、发行后每股净资产:3.56元/股(按照2017年3月31日经审计的归属于母公司股东的净资产加上本次新股发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)

  十、发行后每股收益:0.54元(按2016年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润除以本次发行后总股本计算)。

  公司2014年-2016年及2017年1-3月经审计的财务数据已在公告的招股说明书中进行了详细披露,投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书,本公告不再披露,敬请投资者注意。

  财务报告审计截至日后,公司经营状况良好,经营模式、客户供应商等都较为稳定,整体经营和上年同期相比未发生重大变化。

  公司2017年1-6月财务报表公司经第二届董事会第十八次会议审议通过并在本上市公告书中披露。公司上市后不再另行披露2017年半年度报告,敬请投资者注意。

  本公司2017年上半年度的财务报表请查阅本上市公告书附件,主要财务数据列示如下:

  根据海关信息网统计,2017年1-5月,我国商用餐饮制冷设备商品出口123.03万台,较2016年同期增长15.77%。受益于行业增长,公司2017年1-6月营业收入较上期同期增加18.93%,平稳增长;因公司销售规模扩大,相应职工薪酬、运输保险费、仓库费用、运输费用、佣金等费用增长,营业利润、利润总额和净利润分别较上年同期下降8.98%、10.71%和6.14%。

  综上所述,财务报告审计截止日后公司财务状况和经营业绩较为稳定,总体运营情况良好,不存在异常变动情况。

  截至本招股说明署日,公司主要经营状况正常,经营业绩继续保持稳定。此外,公司经营模式,主要原材料的采购规模及采购价格,主要产品的销售规模及销售价格,主要客户及供应商的构成,税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项方面未发生重大变化。发行人预计2017年1-9月公司营业收入及净利润不会发生重大波动。

  结合2017年4-6月份的经营业绩情况,发行人预计2017年1-9月公司营业收入及净利润不会发生重大波动。

  根据公司经营情况,公司预计第三季度实现营业收入为32,382.53万元~35,126.81万元,较上年同期增长18%~28%;归属于母公司股东的净利润为7,366.80万元~7,951.47万元,较上年同期增长26%~36%;扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润为7,184.10万元~7,749.77万元,较上年同期增长27%~37%。

  根据公司目前的财务状况、经营和预测情况,公司预计2017年1-9月实现营业收入为95,660.83万元~103,979.16万元,较上年同期增长15%~25%;归属于母公司股东的净利润为18,155.79万元~19,971.36万元,较上年同期增长0%~10%;扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润为17,612.33万元~19,373.56万元,较上年同期增长0%~10%。(上述数据不构成盈利预测)

  本公司在招股说明书刊登日至上市公告书刊登前,没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项,具体如下:

  上市保荐机构认为,银都股份申请A股股票上市符合《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等国家法律、法规的有关,银都股份A股股票具备在上海证券交易所上市的条件。国信证券愿意推荐银都股份的A股股票在上海证券交易所上市交易,并承担相关保荐责任。